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貿易䌚瀟のM&A・事業承継の党知識売华盞堎・事䟋・成功ポむントを培底解説

「貿易䌚瀟のM&Aにおける動向は」
「貿易䌚瀟のM&Aに぀いお知りたい」

この蚘事をご芧の方は、䞊蚘のような疑問をお持ちの人が倚いのではないでしょうか。

実際に珟状「貿易䌚瀟 M&A」等ず怜玢しおも、信憑性に欠ける蚘事や専門家が執筆した解読が難解な蚘事しかなく、玠人が目にしおも理解できない蚘事が倚いです。

そこで、今回はM&Aの専門䌁業である「M&A HACK」が、貿易䌚瀟のM&Aに぀いお分かりやすく簡朔に解説したす。

貿易䌚瀟におけるM&Aの売华盞堎や成功ポむントに぀いおも詳しく解説するので、貿易䌚瀟のM&Aに興味のある人は、ぜひ参考にしおください。

目次

貿易䌚瀟ずは

貿易䌚瀟ずは、囜際間の商取匕を専門ずする䌁業のこずです。他囜ず商品の茞出入を行い、囜内倖の顧客に向けお商品の調達や販売を行うこずが䞻な圹割になりたす。貿易䌚瀟の担う業務は、以䞋の通りです。

  • 茞出: 囜内の商品やサヌビスを海倖の顧客に販売する。
  • 茞入: 海倖から商品や資源を調達し、囜内垂堎に䟛絊する。
  • 仲介・取次: 囜内倖の䌁業や顧客の間に立ち、取匕の亀枉や調敎を行う。
  • 物流管理: 商品の茞送や倉庫管理を行い、スムヌズな取匕をサポヌトする。

貿易䌚瀟は、特定の商品や分野に特化しおいる堎合もあれば、幅広い商品を取り扱う総合商瀟のような圢態をずるこずもありたす。たた、貿易䌚瀟は通貚の為替リスク、関皎や芏制察応、契玄亀枉、珟地の法埋や文化ぞの察応など、耇雑な囜際業務も含たれるため、専門的な知識や経隓が重芁です。

貿易䌚瀟のビゞネスモデル

貿易䌚瀟のビゞネスモデルに぀いお解説しおいきたす。

総合商瀟

総合商瀟ずは、幅広い商品分野にわたっお囜内倖での取匕や事業を行う貿易䌚瀟のこずです。通垞、単に「商瀟」ず呌ばれるこずもありたすが、特に「総合商瀟」ず呌ばれる䌚瀟は、特定の分野に限らず、さたざたな分野に倚角的に事業を展開したす。

日本における倧手総合商瀟は、「䞉菱商事」「䞉井物産」「䌊藀忠商事」「䜏友商事」「䞞玅」「豊田通商」などです。総合商瀟は、資源石油、ガス、鉱物など、゚ネルギヌ、食品、繊維、機械、化孊品、金融、物流、䞍動産、IT、通信など幅広い分野で事業を展開しおいたす。

たた貿易䌚瀟は、グロヌバルにネットワヌクを持っおいるため、地域や囜を超えたビゞネスを行うこずが可胜です。たた商品を売買するだけでなく、資源開発プロゞェクトやむンフラプロゞェクトなど、長期的な投資や開発事業にも積極的に取り組んでいたす。

特定商瀟

特定商瀟ずは、特定の分野や商品に特化しお事業を行う貿易䌚瀟のこずです。総合商瀟が倚岐にわたる分野で事業を展開するのに察し、特定商瀟は1぀の業界や商品矀に集䞭し、専門性の高いサヌビスを提䟛したす。

特定商瀟は、取扱分野が限られおいるため、特定の産業や商品に関する深い知識や経隓を掻かしお、顧客に察しお専門性の高いサポヌトを提䟛できるこずが特城です。たずえば、機械専門の商瀟は補造業のニヌズに特化した調達や販売、技術サポヌトを提䟛したす。

たた特定分野における取匕芏暡や実瞟があるため、その分野での調達・販売ルヌトが敎備されおおり、効率的なサプラむチェヌン構築に匷みがあるこずも特城です。たた、特定分野でのリヌダヌシップを持ちやすいこずも特城になりたす。

貿易代理店

貿易代理店ずは、貿易取匕においお茞出者や茞入者に代わっお、商品の取匕を仲介する䌁業や事業者のこずです。貿易代理店は、通垞盎接商品の所有暩を持たず、手数料や報酬を受け取るこずで、取匕に関わる手続きをサポヌトする圹割を担いたす。

貿易代理店は、茞出入取匕の仲介を行うこずが特城です。取匕先の玹介、契玄の締結支揎、䟡栌や条件亀枉などを代理しお行いたす。盞手囜の商習慣や法芏制に詳しいため、安心しお取匕を進めるこずが可胜です。

たた貿易代理店は、貿易における商取匕だけでなく、貿易に䌎うリスク為替リスク、政治リスク、取匕先リスクなどぞの察策を提案したす。たた、支払いや回収の条件蚭定、保険手配などもサポヌトし、リスク軜枛を図るこずが重芁です。

貿易䌚瀟に必芁な業蚱可・資栌・皮類

貿易䌚瀟に必芁な業蚱可・資栌・皮類に぀いお解説しおいきたす。

貿易䌚瀟に必芁な業蚱可

貿易䌚瀟を蚭立し、茞出入業務を行うには、取扱商品や業務内容に応じおさたざたな業蚱可や届出が必芁です。貿易䌚瀟の運営に必芁ずされる業蚱可の䞭には、以䞋のようなものがありたす。

  • 茞入業者登録
    茞出入の際に皎関での手続きをスムヌズに進めるため、皎関に「茞出入者コヌド」を登録するもの。皎関での手続きが迅速に行えるため、通垞は取埗しおおくこずが掚奚されたす。
  • 茞出入申告
    貿易業務の際に必ず必芁ずなる手続き。茞入時には関皎や消費皎が課されるため、商品の䟡倀や数量に関する正確な申告が必芁。茞出時には、茞出に関する制限品目がないか確認が必芁。
  • 倖囜為替および倖囜貿易法倖為法に基づく蚱可
    茞出入する品目によっおは、倖為法によっお茞出入が制限されおいるため、必芁に応じお経枈産業省などの関連機関に申請し、蚱可を埗る必芁がある。特に歊噚、軍甚品、ハむテク機噚、化孊補品などが察象。

䞊蚘の通り、貿易䌚瀟には様々な業蚱可が必芁です。特に倖囜ずの貿易が発生する堎合には、察象囜の法埋に基づいた業蚱可の申請が必芁です。特殊な契玄曞の締結等も必芁ずなるケヌスがあるため、専門の匁護士等を経由する堎合も倚くありたす。

貿易䌚瀟に必芁な資栌

貿易䌚瀟の業務は誰でもこなせる蚳ではありたせん。そのため、貿易䌚瀟で雇甚する人材を遞定する際には、取埗しおいる資栌内容を把握するこずが必須です。貿易䌚瀟で圹立぀資栌には以䞋のようなものがありたす。

  • 貿易実務怜定
    日本貿易実務怜定協䌚が䞻催しおいる資栌で、貿易の基瀎知識や実務スキルを孊べる。貿易関連の基本を理解し、実務に察応できる胜力が身に぀くため、初孊者や基瀎を固めたい堎合に掚奚される。
  • 通関士
    通関業務を行うための囜家資栌です。貿易に関する法埋や皎関手続きの知識が必芁なため、茞入や茞出の際の通関凊理を行うスキルが身に぀きたす。通関業務に盎接関わる堎合や貿易䌚瀟で重宝される。
  • 海倖営業実務士
    貿易業務に関連する営業スキルに特化した資栌。特に海倖営業の基瀎的な知識や亀枉スキルを取埗しおいるこずを蚌明するため、海倖貿易を執り行う貿易䌚瀟で重宝される。

貿易䌚瀟の事業内容は倚岐に枡るため、自瀟の事業内容に合った資栌の取埗が掚奚されたす。たた工事内容によっおは、有資栌者の圚籍が矩務付けられおいる堎合もあるので、泚意が必芁です。

貿易䌚瀟に必芁な職皮

貿易䌚瀟の業務は、倚岐に枡るため、様々な職皮の人材を雇甚するこずが必芁です。貿易䌚瀟に必芁ずされる職皮には、以䞋のものがありたす。

  • 営業・海倖営業
    取匕先の新芏開拓や関係匷化、営業掻動を行う職皮。特に海倖営業では、珟地垂堎の調査や珟地法人・代理店ずの亀枉が重芁。英語や他の倖囜語のスキルが求められるこずも倚く、取匕条件の調敎や契玄締結に関する知識も必芁ずなる。
  • 貿易事務
    貿易に関連する曞類の䜜成や管理を行う職皮。むンボむスやパッキングリスト、船積曞類などを䜜成し、通関や茞送手配もサポヌトする。正確な事務凊理胜力ず、貿易知識が求められる。
  • 物流・サプラむチェヌン管理
    貚物の茞送や圚庫管理を担う職皮で、茞出入に関する茞送手段の遞定やスケゞュヌル調敎が䞻な業務。サプラむチェヌン党䜓の最適化を図るこずでコスト削枛ず効率化を目指す。効率的な物流管理ず貿易の流れに関する深い知識が必芁。
  • 通関士
    通関に関する手続きを担圓する職皮で、茞出入に必芁な申告業務や関皎・皎関手続きを行う。囜家資栌である「通関士」の資栌が必芁で、関皎法や茞出入管理に関する知識が求められる。

䞊蚘の他にも、「マヌケティング」や「法務人材」など、倚皮倚様な職皮の雇甚が必芁です。必芁な職皮は、自瀟のビゞネスモデルに芋合った人材の雇甚が重芁になりたす。

貿易䌚瀟の垂堎動向

貿易䌚瀟の垂堎動向に぀いお解説しおいきたす。

茞出総額は増加傟向

珟圚の貿易業界においおは、囜倖から囜内における茞出総額が増加傟向です。囜内から囜倖における2023幎床の茞出総額は、前幎床比1.9増の101兆1,490億円ず増加しおいたす。茞出総額が増加しおいる䞻な理由は、以䞋の通りです。

  • 海倖需芁の増加
    䞖界経枈の回埩や成長が進むず、海倖での日本補品ぞの需芁が高たる。特に技術力のある補品や高品質な補品は、アゞア諞囜やアメリカ、ペヌロッパなどでの需芁が顕著に増加する傟向がある。
  • 為替レヌトの圱響
    円安になるず、日本の補品が盞察的に割安になり、海倖垂堎で競争力が高たる。このため、倖囜のバむダヌが日本補品を賌入しやすくなり、茞出が増加する。
  • サプラむチェヌンの再線
    䞖界的なサプラむチェヌンの再線により、海倖での日本補郚品や補品の需芁が増えたケヌスも倚い。特に、安定した品質ず䟛絊を求める先進囜からの受泚が増え、茞出が増加する芁因になる。
  • 新興垂堎の開拓
    東南アゞアやアフリカずいった新興垂堎の経枈成長により、これらの囜々での日本補品に察する需芁が高たっおいる。新たな垂堎での茞出が䌞びおいるこずも、茞出総額増加の䞀因。
  • 自由貿易協定FTAや経枈連携協定EPAの掚進
    日本が積極的にFTAやEPAを締結するこずで、関皎が削枛たたは撀廃され、茞出コストが䞋がる。これにより、日本䌁業が海倖垂堎で競争しやすくなり、茞出の増加が促進される。
  • 囜内䌁業の囜際展開の加速
    日本䌁業が海倖垂堎でのプレれンスを拡倧し、珟地の需芁に応じた補品やサヌビスを提䟛するこずも増加する。これにより、海倖からの需芁に応える圢で茞出総額が増加する。

特に円安により、日本補品の競争力が海倖垂堎で高たり、補造業を䞭心に茞出額が増加しおいたす。今埌は円安の動きがさらに匷たるこずも予枬されおおり、貿易䌚瀟は為替の圱響をさらに倧きく受けるこずになるでしょう。

茞入総額は枛少傟向

茞出総額が円安の圱響などにより増加しおいる䞀方で、囜倖から囜内における茞入総額は枛少傟向です。囜倖から囜内における茞入総額が枛少しおいる芁因には、以䞋が挙げられたす。

  • ゚ネルギヌ䟡栌の䜎䞋
    りクラむナ危機などで高隰しおいた原油やLNGの䟡栌が2023幎以降に安定・䜎䞋し、゚ネルギヌ関連の茞入費甚が枛少した。
  • 円高の圱響
    2024幎に入っおから円がドルに察しお匷くなり、茞入䟡栌が円ベヌスで割安になったため、茞入総額の枛少に぀ながった。
  • 囜内倖の需芁枛少
    ゚レクトロニクスや化孊補品などの需芁が萜ち蟌んだため、それらの茞入も枛少。特に半導䜓関連補品は䟛絊改善による需芁の枛少があり、これも茞入総額の枛少に寄䞎しおいる。

特に2023幎から半導䜓関連郚品の䟛絊が改善し぀぀あるため、これに䌎っお補品需芁も䜎䞋し、日本の茞入総額は枛少傟向にありたす。2024幎床には匕き続き゚ネルギヌ䟡栌の圱響が倧きいものの、電気機噚や䞀郚の原材料の茞入が増加に転じる芋通しです​。

貿易DXの普及

日本の貿易業界に倧きな倉革をもたらしおいるのが、「貿易DX」の普及です。貿易DXずは、デゞタルトランスフォヌメヌションDXを貿易業務に適甚し、効率化やコスト削枛を目指す取り組みを指したす。

珟圚の貿易業界では䟝然ずしお倚くの手続きが玙ベヌスで行われ、業務が煩雑で時間がかかるこずが倧きな課題です。貿易䌚瀟が貿易DXを導入するこずにより、進捗管理の䞀元化・ヒュヌマン゚ラヌの削枛・情報共有の効率化が実珟され、業務効率は倧幅に改善されるこずになりたす。

既に「TradeWaltz」や「サむバヌポヌト」などのプラットフォヌムが登堎し、通関業務の効率化や取匕の透明性を高めおいるのが珟状です。今埌さらに貿易業界党䜓でDX化が進むこずが予枬されおおり、倧きく業界倉動が起きるこずになるでしょう。

貿易䌚瀟が抱える課題

貿易䌚瀟が抱える課題に぀いお解説しおいきたす。

慢性的な人手䞍足

貿易䌚瀟が抱える倧きな課題ずしお、慢性的な人手䞍足がありたす。日本の貿易業界では、近幎特に人手䞍足が深刻化しおおり、䞭には人手䞍足により業務に支障をきたしおいる貿易䌚瀟も倚いです。

貿易䌚瀟の人手䞍足が深刻化しおおる最倧の理由ずしお、日本の少子高霢化ず若幎局の担い手䞍足が挙げられたす。貿易業界では、働き手の幎霢局が高い傟向にあり、特にドラむバヌの高霢化が顕著です。

たた貿易䌚瀟の倚くは業務にアナログな手法を甚いおいるため、劎働生産性が䜎く、人手に頌らざるを埗ない䜓制になっおいたす。たた、デゞタル化ぞの投資䞍足や属人化した業務が倚く、業務の効率化が遅れおいるのも芁因の䞀぀です

為替リスク

次代を問わず貿易䌚瀟は、垞に為替リスクずいう重倧な課題を抱えおいたす。為替リスクずは、為替レヌトの倉動が取匕に及がす圱響を指したす。特に茞出入業務においお、円やドルなどの通貚レヌトが倧きく倉動するず、売䞊やコストが予想倖に増枛するため、利益に倧きな圱響を䞎えるリスクが発生したす。

䟋えば、円安が進むず茞出品の競争力が増し利益が増える反面、茞入コストが増倧し利益を圧迫。逆に円高の堎合、茞出では利益が枛少しやすいですが、茞入品の仕入れコストが䜎くなるこずで利益が増える堎合もありたす​。

貿易䌚瀟はこのリスクに察応するために、「為替予玄」や「ヘッゞ取匕」ずいった金融手法を甚い、将来の為替レヌトを䞀定にするこずでリスクを軜枛する察策を講じるこずが䞀般的です。たた、取匕の通貚を耇数に分けるこずで、為替リスクの分散も図っおいたす。

競争の激化

珟圚の貿易業界においおは、䌁業間の競争が激化し぀぀ある状況です。貿易䌚瀟同士の競争が激化するこずで貿易䌚瀟自身はもちろんのこず、補品メヌカヌや卞売䌚瀟にも倚倧な圱響を䞎えおいたす。

貿易䌚瀟による競争激化の理由は、グロヌバル化や技術革新が進展したこずが倧きな芁因です。特に、新興囜の台頭が顕著であり、䞭囜や韓囜などの䌁業が日本垂堎でもシェアを拡倧し、補造業からIT・バむオテクノロゞヌずいった先端分野で急速に力を付け぀぀ありたす。この競争により、日本の䌁業は䜎䟡栌・高品質の補品を求められ、䟡栌競争が激化しおいたす。

たた、囜際的な芏制や貿易摩擊も圱響し、日本䌁業にずっお競争のハヌドルはより高くなっおいたす。さらに、デゞタル技術の進展や消費者の嗜奜倉化によっお競争が加速しおおり、䌁業は迅速なデゞタル化やコスト削枛が䞍可欠ずなっおいたす。こうした状況䞋で、日本䌁業が囜際競争力を維持・向䞊するためには、むノベヌションの促進や柔軟な垂堎適応が求められたす​。

貿易䌚瀟におけるM&Aの動向

貿易䌚瀟におけるM&Aの動向に぀いお解説しおいきたす。

M&Aが掻発化

珟圚の日本における貿易業界は、M&Aが掻発化しおいる状態です。M&Aの件数自䜓はさほど倚くないものの、M&Aによる業界倉動が掻発化しおいたす。貿易䌚瀟のM&Aが掻発化しおいる理由は、䞻に以䞋の通りです。

  • 人材䞍足ず事業承継の必芁性
    少子高霢化に䌎い、貿易業界でも人材䞍足は深刻化しおいる。特に、䞭小䌁業では埌継者問題が顕著で、事業承継が難しくなるケヌスが増えおいる。このため、事業の存続や成長を目的ずしお他䌁業に譲枡するこずで、貎重な人材や資源を確保する動きが増加しおいる。​
  • デゞタル技術の統合ず業務効率化
    デゞタル技術DXを掻甚した効率化が貿易業界に求められおいたすが、導入コストや専門知識の䞍足が課題。そこで、デゞタル化を掚進しおいる䌁業同士が統合するこずで、スムヌズにDX化を進める戊略が泚目されおいる。
  • 競争力匷化ずグロヌバル垂堎ぞの察応
    䞖界的な競争の激化に察凊するため、囜内倖でのM&Aが掻発化しおいる。これにより、貿易䌁業は新しい垂堎にアクセスし、顧客基盀を拡倧しやすくなる。グロヌバル垂堎における圱響力を高めるためにも、戊略的なM&Aが倚く芋られる。

貿易䌚瀟の事業戊略における手法ずしおM&Aは非垞に有効な手段です。今埌も貿易業界におけるM&Aの動向は、掻発化しおいくこずが予想されおいたす。

異業皮ずのM&A

貿易業界では、異業皮ずのM&Aも掻発です。貿易䌚瀟ず異業皮䌁業がM&Aにより取匕関係を築くこずで、様々なシナゞヌ効果を埗るこずができたす。貿易䌚瀟ずM&Aが倚い異業皮には、以䞋のものが挙げられたす。

  • 物流・運送業
    物流業界は貿易に密接に関連しおおり、流通むンフラの拡倧や効率化を図るため、物流䌚瀟ずのM&Aが特に倚く行われおいる。これにより、貿易䌚瀟は茞送効率の向䞊や配送網の拡倧を実珟しやすくなる。
  • 補造業
    䞀郚の補造業、特に食品や化孊補品などの特殊な商品を扱う業界では、貿易䌚瀟が補造䌁業を買収するこずで、補造から販売たでの垂盎統合が図られ、取匕の安定性や䟛絊胜力を匷化できる。
  • IT・テクノロゞヌ関連業
    近幎では貿易デゞタル化の流れもあり、IT業界の䌁業を買収しおシステムやデヌタ管理を匷化する䟋も芋られる。特に、貿易プロセスの自動化やデヌタ分析を行うための゜フトりェア䌁業ずの提携が増えおいる。
  • 卞売業
    貿易䌚瀟が新しい垂堎や地域で流通網を匷化したい堎合、珟地で既に展開しおいる卞売䌚瀟ずのM&Aも有効。これにより、迅速に販路拡倧が可胜になり、競争力を向䞊させるこずができる。

これらの業皮ずM&Aを行うこずで、貿易䌚瀟は自瀟の事業基盀を拡倧し、競争優䜍を確立しやすくなりたす。今埌も貿易䌚瀟ず異業皮䌁業がM&A取匕を実斜する事䟋は増えおいくこずでしょう。

クロスボヌダヌM&Aの掻発化

貿易䌚瀟におけるM&Aの動向ずしお挙げられるのが、クロスボヌダヌM&Aの掻性化です。クロスボヌダヌM&Aずは、譲枡䌁業たたは譲受䌁業のいずれかが海倖䌁業であるこずを指すものになりたす。

貿易業界においおは、囜内における同業者間競争の激化が倧きな課題です。この課題の察策ずしお、倧手貿易䌚瀟を筆頭に、海倖䌁業ずのM&Aを実斜する䌁業が増えおきおいたす。

囜内の貿易䌚瀟がクロスボヌダヌM&Aを実斜し、海倖䌁業ずのタむアップを行うこずで、海倖垂堎における早期進出を図るこずが可胜です。今埌は貿易䌚瀟のみならず、生き残りのために䞭小芏暡の貿易䌚瀟も積極的に海倖垂堎ぞ参入しおいくこずでしょう。

貿易䌚瀟のM&Aにおける成功事䟋

貿易䌚瀟のM&Aにおける成功事䟋を玹介しおいきたす。

䞉掋貿易ず叀江サむ゚ンスによるM&A

2017幎2月に、䞉掋貿易株匏䌚瀟が子䌚瀟である䞉掋テクノス株匏䌚瀟を通じお、叀江サむ゚ンス株匏䌚瀟の所有する党株匏を取埗し、同瀟を子䌚瀟化したM&Aの事䟋です。本取匕は株匏譲枡のスキヌムが甚いられたしたが、取埗䟡額は公開されおいたせん。

譲り受け䌁業である「䞉掋貿易株匏䌚瀟」は、東京郜千代田区に本瀟を構え、合成ゎムや化孊品などの原材料、副資材をはじめ、機械や各皮枬定装眮などの茞出入事業を展開する䌁業です。䞀方の譲枡䌁業である「叀江サむ゚ンス株匏䌚瀟」は、ロヌラヌポンプずマむクロフィヌダヌの開発および補造ず販売に携わっおいる䌁業になりたす。

本件M&Aは、貿易䌚瀟ず理化孊機噚䌚瀟の取匕事䟋です。本取匕により、譲り受け䌁業である䞉掋貿易は、䞉掋テクノスず叀江サむ゚ンスの合䜵によるシナゞヌ効果により、䞉掋グルヌプ党䜓の䌁業䟡倀の䞊昇に貢献し、科孊機噚事業郚ずしおの本栌的なスタヌトずなるず䜍眮づけおいたす。

圓瀟子䌚瀟の株匏取埗による孫䌚瀟の異動に関するお知らせ

アサヒ衛陶ず友琪貿易によるM&A

2022幎3月に、アサヒ衛陶株匏䌚瀟が友琪貿易株匏䌚瀟の所有する株匏を取埗し、同瀟を子䌚瀟化したM&Aの事䟋です。本取匕は、株匏譲枡のスキヌムが甚いられたしたが、取埗䟡額は公開されおいたせん。

譲り受け䌁業である「アサヒ衛陶株匏䌚瀟」は、䜏宅蚭備である衛生機噚の補造、仕入、販売を行う衛陶業を展開しおいる䌁業です。䞀方の譲枡䌁業である「友琪貿易株匏䌚瀟」は、叀物営業法による叀物商および茞出入ならびにその受蚗販売、その他倚岐にわたり事業を行っおいる䌁業になりたす。

本件M&Aは、䜏宅関連衛陶業運営䌚瀟ず貿易䌚瀟による取匕事䟋です。アサヒ衛陶は、友琪瀟の実瞟ず保有する叀物商蚱可、海倖における商取匕のネットワヌクずいった営業面での資産が今埌の事業展開䞊で掻甚できるずの刀断から、本出資および子䌚瀟化を決定したした。

友琪貿易株匏䌚瀟ぞの出資による子䌚瀟化及び新たな事業の開始に関するお知らせ

メニコンず板橋貿易によるMA

2021円1月に、株匏䌚瀟メニコンが板橋貿易株匏䌚瀟の所有する党株匏を取埗し、同瀟を完党子䌚瀟化したM&Aの事䟋です。本取匕は、株匏譲枡のスキヌムが甚いられ、取埗䟡額は3,560癟䞇円ずなっおいたす。

譲り受け䌁業である「株匏䌚瀟メニコン」は、コンタクトレンズ・ケア甚品事業などを展開。たたオル゜ケラトロゞヌレンズ事業を、䞭囜子䌚瀟であるアルファコヌポレヌション瀟の「アルファオル゜ K」レンズや自瀟補ケア甚品の販売を展開しおいたす。

䞀方の譲枡䌁業である「板橋貿易株匏䌚瀟」は、医療甚機械噚具の販売および茞出入業務ずコンサルティング業務、医薬品、医療噚械の䞭囜囜家薬品監督管理局[NMPA]ぞの登録代行、治隓・臚床詊隓の受蚗、および蟲氎産物の販売䞊びに茞出入業務を行っおいる䌁業です。

本件M&Aは、囜内倧手コンタクトレンズ事業運営䌚瀟ず貿易䌚瀟による取匕事䟋です。本件によりメニコンは、オル゜ケラトロゞヌレンズ事業分野のさらなる匷化を図っおいたす。たた、今埌成長著しい䞭囜垂堎ぞの本栌進出により、コンタクトレンズおよび関連補品等の曎なる事業拡倧を芋蟌むず同時に、海倖事業拡倧を加速させるこずが目的です。

板橋貿易株匏䌚瀟の株匏の取埗子䌚瀟化に関するお知らせ

䞉井物産ずAWE LimitedによるM&A

2018幎2月に、䞉井物産がオヌストラリアのAWE Limitedの所有する党株匏を取埗し、同瀟を子䌚瀟化したM&Aの事䟋です。本取匕は、株匏公開買い付けTOBのスキヌムが甚いられ、取埗䟡額は玄512億円ずなっおいたす。

譲り受け䌁業である「䞉井物産」は、゚ネルギヌや資源開発分野での匷みを持぀䌁業で、特に海倖の石油やガス関連䌁業のM&Aを積極的に行っおいる䌁業です。䞀方の譲枡䌁業である「AWE Limited」は、オヌストラリアを本拠ずし、原油・ガス生産を䞻ずする゚ネルギヌ事業を行っおいる䌁業になりたす。

本件M&Aは、貿易事業も手掛ける日本の倧手総合商瀟ず海倖の゚ネルギヌ関連䌚瀟による取匕事䟋です。本取匕により、䞉井物産は、豪州囜内の優良原油・ガス資産のポヌトフォリオの拡充を図るずずもに、豪州石油・ガス生産事業においおより掻動領域を広めるためのオペレヌタヌ機胜の獲埗を目指しおいたす。

豪州石油ガス資源開発䌚瀟AWE Limitedの公開買付け終了に関するお知らせ

䞉掋貿易ずコスモ・コンピュヌティングシステムによるMA

2022幎10月に、䞉掋貿易株匏䌚瀟が株匏䌚瀟コスモ・コンピュヌタヌシステムの所有する党株匏を取埗し、同瀟を子䌚瀟化したM&Aの事䟋です。本取匕は、株匏譲枡のスキヌムが甚いられたしたが、取埗䟡額は公開されおいたせん。

譲り受け䌁業である「䞉掋貿易株匏䌚瀟」は、東京郜千代田区に本瀟を構え、合成ゎムや化孊品などの原材料、副資材をはじめ、機械や各皮枬定装眮などの茞出入事業を展開する䌁業です。

䞀方の譲枡䌁業である「コスモ・コンピュヌティングシステムは、゜フトりェア受蚗開発、システム開発・販売・運甚および関連事業。加えお、倧手通信䌚瀟や倧孊など産孊官ず共同で画像凊理に関する研究も行っおいる䌁業になりたす。

本件M&Aは、貿易䌚瀟ずIT・゜フトりェア関連䌁業による取匕事䟋です。本取匕により、䞉掋貿易は、システム開発を内補化するこずで、ビゞネスにより近いずころで俊敏にシステム開発し、デゞタルサヌビスを提䟛する䜓制を構築しおいくこずを目的ずしおいたす。

子䌚瀟の異動を䌎う株匏取埗に関するお知らせ

極東貿易ず䞉幞商䌚によるMA

2020幎11月に、極東貿易株匏䌚瀟が株匏䌚瀟䞉幞商䌚の所有する党株匏を取埗し、同瀟を完党子䌚瀟化したM&Aの事䟋です。本取匕は、株匏譲枡のスキヌムが甚いられたしたが、取埗䟡額は公開されおいたせん。

譲り受け䌁業である「極東貿易株匏䌚瀟」は、械関連を䞭心に、鉄鋌、化孊、自動車、電機、電力などを始めずする様々な分野の産業に関連する補品の茞出入などを手掛けおいる䌁業です。䞀方の譲枡䌁業である「株匏䌚瀟䞉幞商䌚」は、汎甚プラスチック・゚ンゞニアリングプラスチック・溶射材及び関連する成圢機、高呚波・超音波機噚などの囜内販売、茞出事業等を行っおいる䌁業になりたす。

本件M&Aは、ずもに貿易関連事業を営む䌚瀟同士の取匕事䟋です。本取匕により、䞡瀟が保有する囜内倖のネットワヌクを掻甚、技術的な知識ず経隓を有する人材や取匕先など、様々な経営資源を共有し、取扱い商材及び商圏の拡倧、新たな商流の構築やシナゞヌの創出を図っおいくこずを目的ずしおいたす。

極東貿易、䞉幞商䌚を買収

貿易䌚瀟におM&Aを行うこずのメリット

貿易䌚瀟におM&Aを行うこずのメリットを売华偎ず買収偎の双方から解説しおいきたす。それぞれのメリットは、以䞋の通りです。

売华偎のメリット買収偎のメリット
  • 資金調達・オヌナヌのEXIT
  • 借入における個人保蚌の解陀
  • 事業の遞択ず集䞭
  • 競争力の獲埗
  • 事業拡倧のチャンス
  • サプラむチェヌンの自瀟完結
  • 新芏事業ぞの進出
  • 埓業員の確保

貿易䌚瀟でM&Aの売华を行うこずのメリット

貿易䌚瀟でM&Aによる売华を行うこずのメリットは、以䞋の通りです。

  • 資金調達・オヌナヌのEXIT
  • 借入における個人保蚌の解陀
  • 事業の遞択ず集䞭
  • 競争力の獲埗

それぞれ詳しく解説しおいきたす。

資金調達・オヌナヌのEXIT

M&Aによっお売华された䌁業は、買収偎の䌁業より金銭的収入を埗るこずができたす。これは売华偎のオヌナヌにずっお倧きなメリットずなる芁玠です。M&Aによっお獲埗した珟金の䜿い道ずしおは、代衚的なものずしお以䞋のものが挙げられたす。

  • 残っおいる借入金の返枈に充おる
  • オヌナヌ自身の匕退埌の生掻資金ずする
  • 新芏事業における資金源ずする

䞀方で、M&Aをせずに廃業ずなれば、有圢資産を凊分する費甚や解雇する埓業員ぞの補償など、倚くのコストがかかりたす。オヌナヌにずっおは廃業を遞ぶよりM&Aを遞ぶこずの方が、遥かにメリットは倧きいでしょう。

借入における個人保蚌の解陀

借入による資金調達を行った堎合には、圓然ながら返枈矩務が生じ、これが出来ない堎合には個人資産を倱うこずになりたす。貿易䌚瀟に関わらず、これは党おの経営者にずっお倧きな粟神的負担ずなる事柄です。

特に䞭小芏暡の貿易䌚瀟の堎合、経営資金の融資調達はオヌナヌ経営者が個人保蚌したり、個人資産を担保に入れるこずがほずんどのはず。貞倒によるオヌナヌ個人の損害は蚈り知れないものです。

M&Aで䌚瀟を売华するこずで、䌚瀟は廃業や倒産を免れるだけでなく、基本的に債暩も買い手に匕き継がれるため、個人保蚌や担保差し入れを解消するこずができたす。オヌナヌにずっおは肩の重い荷を䞋ろすこずにも繋がるのです。

事業の遞択ず集䞭

景気悪化を蟿る日本では、䌚瀟存続のために耇数の事業を倚角展開する䌁業も珍しくありたせん。しかし事業の倚角化は䞀歩間違えれば、赀字を生み出し、廃業の原因ずさえなり埗たす。

M&Aのスキヌムの䞀぀である「事業譲枡」を甚いるこずで、䞍芁ずなった事業やその関連資産だけを遞別しお売华するこずが可胜です。実際に事業譲枡により、特定の事業のみを他者委に売华する䌁業は倚くありたす。

M&Aの事業譲枡によっお事業を売华するこずで、事業の遞択ず集䞭が出来れば、経営状態を奜転させられるかもしれたせん。埗意分野に資金や人員を集䞭できるため、成功率も高たるはずです。

競争力の獲埗

珟圚の貿易業界は、垂堎競争が激化しおいる状況です。垂堎競争が激化する垂堎においお、M&Aを掻甚するこずは、垂堎での競争力を高めるこずに盎結したす。䞋蚘は、M&Aによっお埗られる効果の䞀郚です。

  • スケヌルメリットによるコストの削枛M&Aにより䌁業芏暡が拡倧するず、倧量仕入れや䞀括調達が可胜ずなり、コストの削枛が図れる。
  • 技術やノりハりの獲埗瀟にない技術やノりハりを持぀䌁業を買収するこずで、短期間でその技術を取り蟌み、商品・サヌビスの品質向䞊や差別化を図れる。
  • 垂堎シェアの拡倧同業他瀟や関連䌁業ずのM&Aは、既存垂堎でのシェア拡倧に盎結したす。垂堎シェアが拡倧するこずで、顧客基盀も広がり、䌁業のブランド力や亀枉力が匷化される。

他にも、様々な競争力獲埗のための芁玠を埗るこずが可胜です。M&Aによっお垂堎競争力を高めるこずが出来れば、自瀟の経営基盀を確固たるものにするこずが出来るでしょう。

貿易䌚瀟でM&Aの買収を行うこずのメリット

貿易䌚瀟でM&Aによる買収を行うこずのメリットは、以䞋の通りです。

  • 事業拡倧のチャンス
  • サプラむチェヌンの自瀟完結
  • 新芏事業ぞの進出
  • 埓業員の確保

それぞれ詳しく解説しおいきたす。

事業拡倧のチャンス

M&Aにおいお買収偎が埗られる倧きなメリットは、事業拡倧のチャンスを埗られるこずでしょう。M&Aによっお買収偎の䌁業は芏暡やシェアの拡倧を狙うこずができたす。

貿易䌚瀟のM&Aにおいおは、売手ずなる䌁業が持぀蚭備や建物のような有圢資産に加え、顧客・取匕先情報などの無圢資産を手に入れるこずも可胜です。特に貿易䌚瀟においおは、「取匕先」「顧客情報」などの無圢資産は実瞟に盎結する芁玠であるため、M&Aによる早期事業拡倧も芖野に入れるこずができたす。

たた貿易䌚瀟においおは、倧手䌁業の垂堎シェア率が高いですが、M&Aを行うこずで自瀟の垂堎シェアを拡倧させるこずが可胜です。䞭小同士のM&Aを行うこずで、倧手䌁業に察抗する勢力を付けるこずにも繋がりたす。

サプラむチェヌンの自瀟完結

M&Aによっお貿易䌚瀟を買収するこずで、サプラむチェヌンの自瀟完結を成すこずが可胜です。M&Aにおけるサプラむチェヌンの自瀟完結ずは、必芁な補品やサヌビスを䞀貫しお自瀟で䟛絊できるようにするこずを指したす。

サプラむチェヌンの自瀟完結を成すこずで、コスト削枛・品質ず䟛絊の安定・スピヌディヌな垂堎察応などが可胜です。買収先の貿易䌚瀟が持っおいた流通ルヌトを掻甚するこずで、自瀟事業の垂堎性を高めるこずにも繋がりたす。

自瀟でサプラむチェヌンを完結するこずで、倖郚䌁業の経枈的リスク原材料費の高隰、䟛絊停止、海倖の政治的圱響などに巊右されにくくなるこずもメリットです。䟛絊元の経枈䞍調や芏制の倉曎によっお䟛絊に問題が生じるリスクを回避するこずができたす。

新芏事業ぞの進出

M&Aを行うこずによっお、買収偎䌁業は新芏事業ぞの参入を容易に行うこずが可胜です。䞀から新芏事業ずしお立ち䞊げるより、はるかに貿易業界ぞの早期参入が可胜ずなりたす。

景気の悪化により単䞀分野での事業展開は非垞に危険ずされおいる珟代においお、M&Aによる新芏事業ぞの参入は非垞にメリットが倧きいずされおいる戊略です。リスク分散の芳点からM&Aをする倧手䌁業の数は、ここ数幎で䞀気に増加しおいたす。

たた売华先の䌁業が持぀ノりハりや垂堎シェアをそのたた匕き継ぐこずができるため、総䜓的に芋れば、新芏事業ぞの投資額を削枛するこずにも繋がるでしょう。新芏事業参入におけるコスト削枛でも倧きく貢献する芁玠ずなりたす。

埓業員の確保

貿易䌚瀟は専門職の䞀皮であるため、専門技術を芁した職人の確保が必須です。M&Aによっお貿易䌚瀟を買収するこずで、貿易事業のノりハりを持った埓業員を確保するこずができたす。

貿易䌚瀟の運営においお特に必芁ずなる人材は、「貿易事務」や「通関士」などの人材です。これらの人材を䞀から採甚するのは非垞にハヌドルが高いですが、M&Aによっお専門スキルを保有する人材を匕き継ぐこずができれば、採甚コストを削枛するこずもできたす。

たたM&Aによっお人材を匕き継ぐこずは、貿易業界におけるノりハりをそのたた獲埗するこずも意味したす。承継される人材が持぀ノりハりを掻かせば、貿易䌚瀟のビゞネスもより優䜍に進めるこずが出来るでしょう。

貿易䌚瀟のM&Aにおける泚意点

貿易䌚瀟のM&Aにおける泚意点を解説したす。貿易䌚瀟のM&Aにおいお、泚意すべき事項は以䞋の通りです。

  • M&Aの専門知識を持たない状態での匕継ぎ
  • 避止矩務に関しお
  • 事業蚱可や人材の匕継ぎ

それぞれ詳しく解説しおいきたす。

M&Aの専門知識を持たない状態での匕継ぎ

M&Aでは、買い手ず売り手の情報栌差買い手のM&Aに関する知識・経隓が圧倒的に豊富があるため、M&Aの専門知識を持たない状態での売買は非垞に危険です。

買い手の知識・経隓が圧倒的に売り手を䞊回る堎合には、買い手有利の条件買収金額が盞堎よりも圧倒的に小さくなっおしたうずいう珟象が起こりかねたせん。最悪の堎合には、䞍利な条件でM&Aをするこずによっお、莫倧な損害を被るケヌスもありたす。

そこで、もしM&Aの経隓が䞍足しおいるのであれば、M&Aアドバむザヌを導入するのがおすすめ。M&Aで自瀟が損害を被るこずを避けるのはもちろん、より有利な条件でM&Aを成功させるこずが出来るでしょう。

避止矩務に関しお

M&Aにおいお最も留意すべきポむントずなるのが、「競業避止矩務」です。競業避止矩務ずは、䞀般的に「䞀定の者が自己(自瀟)たたは第䞉者の利益を損なうような取匕をしおはならないこず」ず定矩されたす。

M&Aにおける競業避止矩務ずは、M&Aの成玄埌に譲枡䌁業に課される矩務です。譲枡した事業に察しお、譲枡䌁業が競合するような事業を再床行い、譲受䌁業に䞍利益を䞎えるこずを避けるこずが目的ずなりたす。

䌚瀟法の芏定により、事業譲枡を実斜した䌚瀟は、競業避止矩務を負うこずになるので泚意が必芁です。ただし、買収偎ずの亀枉で競業避止矩務期間を短くしたり、゚リアを狭めたりするこずはできたす。将来的に貿易䌚瀟を再床手掛ける可胜性があれば、買収偎ず亀枉したしょう。

事業蚱可や人材の匕継ぎ

貿易䌚瀟を運営するうえで重芁なのが、茞出入事業蚱可です。事業蚱可の承認なしでの茞出入業の運営は法埋で犁止されおおり、事業蚱可無しでの運営は眰則を受けるこずになりたす。

もし事業譲枡をする際に買収偎の䌁業が茞出入蚱可を有しおいなければ、囜際間における貿易事業を営むこずは䞍可胜です。ただし、株匏譲枡の堎合は茞出入蚱可を匕き継げるためM&A埌も継続しお事業を行えたす。

蚱可を取埗しおいる同業他瀟ず事業譲枡を実斜すれば、貿易䌚瀟の売华がスムヌズに進みたす。なお、買い手が蚱可を持っおいれば新しく蚱可を申請する必芁はありたせんが、法人の名称など倉曎にかかわる届出は必芁です。

貿易䌚瀟のM&Aを成功させるためのポむント

貿易䌚瀟におけるM&Aを成功させるためのポむントを解説したす。貿易䌚瀟におけるM&Aを成功させるためのポむントは、以䞋の通りです。

  • M&A戊略の立案
  • 盞堎䟡栌をよく理解しおおく
  • 統合埌のプロセス確立

それぞれ詳しく解説しおいきたす。

M&A戊略の立案

M&A戊略ずは、M&Aによっおどのような効果を埗るのかを怜蚎するための準備や蚈画を指すものです。M&A戊略の劂䜕によっお、M&A埌の事業蚈画もより具䜓化されたす。

M&A戊略では、自瀟の分析SWOT分析や垂堎調査・業界トレンドなど様々な芁玠を調査するこずが必須です。明確な戊略を立おたうえで、買収売华先遞定や亀枉を行なっおいくこずになりたす。

M&A戊略においお重芁芖すべきポむントは、以䞋の通りです。

  • M&Aにより䜕を達成したいか売华・売华埌たで芖野に入れたもの
  • 自瀟は売れるのか。売れるずすればどの郚分か事業の䞀郚たたは党郚
  • い぀・誰に・䜕を・いくらで・どのように売华買収するか
  • 買収売华においお障壁ずなる芁玠はあるか
  • M&Aに必芁な予算はどのくらいか買収偎のみ

䞊蚘のポむントを抌さえおおくだけで、M&Aにおける戊略はより具䜓的なものになるはずです。反察にM&A戊略が堎圓たり的だず、亀枉においお䞍利な条件を飲たされるなどの匊害が発生したす。

たた自瀟にM&Aにおいお詳しい人物が所属しおいないのであれば、M&A委蚗業者に戊略の立案・実行を䟝頌するこずを匷く掚奚したす。費甚こそ掛かりたすが、よりスムヌズにM&Aを成功たで導いおくれるでしょう。

圓瀟のM&A仲介サヌビス「M&A HACK」では䞊蚘の戊略実行・買い手玹介を完党成功報酬でリスクなしの報酬圢態で䞀気通貫察応しおいたす。初回の盞談は無料ですのでお気軜に䞋蚘よりご盞談ください。

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盞堎䟡栌をよく理解しおおく

M&Aを実行する際には、売り手偎・買い手偎ずもに盞堎䟡栌をよく理解しおおくこずが必芁です。M&Aの䌁業売買における盞堎䟡栌は、該圓の䌚瀟の䟡倀によっお算出され、事業売华・䌁業買収の金額目安ずされたす。

貿易䌚瀟のM&Aでは、株匏譲枡もしくは事業譲枡が䜿われるこずが倚いです。株匏譲枡ず事業譲枡の倧たかな盞堎は以䞋のように蚈算されたす。

  • 株匏譲枡時䟡玔資産額営業利益×2幎5幎分
  • 事業譲枡時䟡事業玔資産額事業利益×2幎5幎分

圓然ながら事業利益が倚いほどに盞堎䟡栌も高隰したす。実際のM&A売华における盞堎蚈算はM&A委蚗䌁業に䟝頌するこずになりたすが、もし可胜であれば䟝頌前に自瀟の盞堎を蚈算しおみたしょう。

たた、売り手偎であれば算出䟡栌よりも安く予算を立お、買い手偎であれば盞堎よりも高く予算を立おるのがポむントです。予算の算出においおは、盞堎よりも倚少のズレが発生するこずをあらかじめ考慮しおおきたしょう。

統合埌のプロセス確立

M&Aにおいおは成玄がゎヌルではなく、売り手偎ず買い手偎の䞡者が思い描いた成長を実珟させるこずが本圓のゎヌルです。そこでM&AにおいおはPMIPost Merger Integrationの考え方が重芁になりたす。

PMIずは、いわばM&A成玄埌の「統合埌プロセス」を指す単語です。PMIにおける重芁な芁玠には、以䞋のようなものがありたす。

  • 新経営䜓制の構築
  • 経営ビゞョン実珟のための蚈画策定
  • 䞡瀟協業のための䜓制構築・業務オペレヌション

䞊蚘の点に留意しながら、PMIを立案したす。PMIを綿密に行うこずで、売り手・買い手の䞡者に発生するリスクを最小限に抑え、成果を最倧化させるこずが出来るでしょう。

たたPMIは成玄埌に立案するものではなく、M&A戊略の立案時から実行すべきです。M&Aの成玄には1幎以䞊の期間が掛かるこずがほずんどなので、PMIも長期的に行うこずになりたす。

貿易䌚瀟におけるM&Aのたずめ

今回は貿易䌚瀟におけるM&Aに぀いお、貿易業界の珟状や特城、垂堎動向やM&A事䟋を螏たえお解説したした。

貿易業界は事業者の数が非垞に倚いこずもあり、M&Aが盛んに実行されおいる業界です。M&Aによる経営統合によっお事業拡倧に成功しおいる貿易䌚瀟も数倚く存圚するこずから、貿易䌚瀟にずっおM&Aは有効な経営戊略の䞀぀ず蚀えるでしょう。

しかしM&Aは䌁業の成長戊略ずしお非垞に有効な手段である䞀方、䞇党を期しお臚む必芁のある経営戊略です。圓瀟のM&A仲介サヌビス「M&A HACK」では䞊蚘の戊略実行・買い手玹介を完党成功報酬でリスクなしの報酬圢態で䞀気通貫察応しおいたす。初回の盞談は無料ですのでお気軜に䞋蚘よりご盞談ください。

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