塗装工事会社のM&A・事業承継の全知識！売却相場・事例・成功ポイントを徹底解説

「塗装工事会社のM&Aってどんなことを考えないといけないの？」
「事業承継はどう進めればいいの？」

このような疑問を持つ塗装工事会社の経営者や関係者が多いのではないでしょうか。

塗装工事業界のM&Aや事業承継に関する情報は、専門的でわかりにくいことが多く、どの情報が信頼できるのか、何を基準に判断すれば良いのか迷ってしまいます。

そこで、この記事ではM&Aの専門企業「M&A HACK」が、塗装工事会社のM&A・事業承継の全知識を分かりやすく解説します。売却相場、実際の事例、成功するためのポイントなど、具体的な情報を網羅的にご紹介するので、これから事業承継を考える方や、会社の売却を検討している方はぜひ参考にしてください。

塗装工事とは

このセクションでは、塗装工事の具体的な定義から始め、塗装工事の役割や特徴について解説していきます。

塗装工事業界の定義

塗装工事業界とは、建築物や構造物の内外装に塗料を塗布し、美観の向上や耐久性の強化を図る工事を行う業界のことです。

この業界は、建設業界の一部として位置づけられ、住宅、商業施設、工場、橋梁などあらゆる構造物を対象としています。

塗装工事は、建物の保護や美観の維持に欠かせない重要な役割を担っており、建物の長寿命化や資産価値の向上に貢献しています。

また、塗装工事は、建物の用途や環境条件に応じて、最適な塗料や工法を選択する必要があるため、高い専門性が求められる分野です。

塗装工事の種類と特徴

塗装工事には、建築物の用途や塗料の種類によって様々な種類があります。主なものとしては、住宅塗装、工場塗装、橋梁塗装などが挙げられます。

それぞれの塗装工事には、求められる性能や美観、施工方法が異なるため、専門的な知識と技術が必要とされます。

塗装工事に必要な資格と技術

塗装工事を行うには、以下の資格と技術が必要です。

• 建築塗装技能士
• 鋼橋塗装技能士
• その他の国家資格

これらの資格は、一定の実務経験と学科・実技試験に合格することで取得できます。

このように、塗装工事には多岐にわたる専門知識と高度な技術が必要とされているのです。

塗装工事業界の市場動向と市場規模

矢野経済研究所「住宅リフォーム市場に関する調査を実施（2023年）」より

M&Aにおいて業界の現状とこれからを理解しておくことは非常に重要です。そこで、ここでは、塗装工事業の動向と今後について解説していきます。ぜひ参考にしてください。

塗装工事業界が持つ課題

塗装工事業界では、以下のような課題を抱えています。

• 人手不足と後継者問題
• 技術継承の難しさ
• 工事単価の低下と材料費の高騰
• 収益性の維持と事業継続の難しさ

このような状況の中で、塗装工事業界は様々な課題に直面しています。これらの課題を解決していくためには、業界全体で取り組みを進めていく必要があります。

塗装工事業界の市場規模と成長性

塗装工事業界は、住宅リフォーム市場の一部として、市場規模と成長性に大きな影響を受けています。2023年7月に発表された、株式会社矢野経済研究所の調査によると、2022年の住宅リフォーム市場規模は前年比5.8％増の7兆2,877億円と推計されています。

この成長は、新型コロナウイルス感染拡大による影響が緩和され、在宅時間の長時間化によりリフォーム需要が高まったことに加え、資材費や人件費の上昇によるリフォーム工事単価の上昇が要因となっています。

塗装工事は、住宅の美観や耐久性を維持するために重要な役割を果たしており、住宅リフォーム市場の拡大に伴い、塗装工事業界の市場規模も成長していくと予測されます。

特に、住宅の性能向上を目的とするリフォームへの取り組みが活発化していることは、塗装工事業界にとって追い風となるでしょう。断熱性や耐震性の向上を目的とした塗装工事の需要が増加することで、業界の成長が期待できます。

2023年については、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に移行したことで、一時的に高まったリフォーム需要は減少傾向があります。

しかし、団塊ジュニア世代の住宅がリフォーム適齢期を迎えていることや、不動産取引価格の上昇を受けて住み替えからリフォームにシフトする動きがあることなど、塗装工事業界の需要増加につながる要因もあります。

さらに、リフォーム工事原価の上昇や高付加価値リフォームの増加により、リフォーム工事単価は上昇傾向が続くと予測されています。これは、塗装工事業界にとっても好材料となり、市場規模の拡大に寄与すると考えられます。

以上のことから、塗装工事業界の市場規模は、住宅リフォーム市場の成長に伴って拡大していくと予測されます。今後も、住宅の性能向上に関する需要の高まりや、リフォーム工事単価の上昇などを背景に、塗装工事業界は堅調に推移していくでしょう。

塗装工事業界における競争環境

塗装工事業界は、大手ゼネコンから中小の専門工事会社まで、多種多様な事業者で構成される競争の激しい業界です。

大手ゼネコンは、規模の経済を活かして、大型案件を受注することで市場シェアを拡大しています。また、グループ内に塗装工事の専門子会社を持つことで、一貫した施工体制を整えています。

一方、中小の専門工事会社は、大手では対応しきれない小規模な案件や、特殊な塗装工事に強みを持っています。限られた経営資源の中で、いかに付加価値の高い工事を受注するかが、生き残りをかけた競争の鍵となっています。

さらに、近年では、他業種からの参入も増えており、従来の事業者とは異なる視点で市場に変化をもたらしています。このように、塗装工事業界は、多様な事業者が激しく競争している、変化の激しい業界だと言えます。

塗装工事業界の技術革新と変化

塗装工事業界では、環境対応や作業の効率化を目的とした技術革新が進んでいます。かつては、油性塗料が主流でしたが、近年では、水性塗料や低VOC（揮発性有機化合物）塗料など、環境負荷の少ない塗料の開発が進んでいます。

また、IT技術を活用した施工管理システムの導入も進んでいます。従来は、現場監督の経験と勘に頼ることが多かった工程管理を、タブレット端末などを用いてデジタル化することで、品質の向上と工期の短縮を図っています。

さらに、ドローンを使った高所の調査や、3Dスキャナーを使った図面の作成など、新たな技術の活用も始まっています。今後は、IoTやAIなどのデジタル技術を取り入れることで、さらなる生産性の向上が期待されています。

建物の劣化状況をセンサーでモニタリングし、最適なメンテナンス時期を予測するシステムや、熟練技術者の技能をAIで分析し、若手の育成に活用するなどの取り組みが期待されます。

このように、塗装工事業界は、環境対応と生産性向上を両立する、新たな技術革新の波が押し寄せている状況にあるのです。

塗装工事業の動向と今後

塗装工事業界におけるM&Aの動向について解説します。これから塗装工事企業のM&Aを検討している人は、ぜひ情報の一部として参考にしてください。

環境配慮型塗料の開発と普及

塗装工事業界では、環境負荷の低減が大きな課題となっています。従来の油性塗料には、揮発性有機化合物（VOC）が多く含まれており、大気汚染の原因となっていました。

そこで、近年では、水性塗料や低VOC塗料など、環境に優しい塗料の開発が進められています。これらの塗料は、VOCの含有量が少ないだけでなく、臭気が少なく、居住空間での使用にも適しているため、住宅塗装を中心に普及が進んでいます。

また、塗料メーカー各社は、環境配慮型塗料の性能向上に注力しており、耐久性や作業性を高めることで、さらなる普及拡大を目指しています。今後は、環境規制の強化や、消費者の環境意識の高まりを背景に、環境配慮型塗料の需要がますます高まることが予想されます。

塗装工事業者にとっては、これらの塗料への対応が不可欠となっており、技術力の向上と、環境対応の取り組みが求められています。

デジタル技術の活用による効率化

塗装工事業界では、IoTやAIなどのデジタル技術を活用した効率化の取り組みが進んでいます。従来の塗装工事では、現場監督の経験と勘に頼ることが多く、品質のばらつきや工期の遅延などの問題がありました。

そこで、タブレット端末などを用いて、工程管理をデジタル化することで、品質の向上と工期の短縮を図っています。また、ドローンを使った高所の調査や、3Dスキャナーを使った図面の作成など、新たな技術の活用も始まっています。

さらに、建物の劣化状況をセンサーでモニタリングし、最適なメンテナンス時期を予測するシステムや、熟練技術者の技能をAIで分析し、若手の育成に活用するなどの取り組みも期待されています。

これらのデジタル技術を活用することで、作業の効率化だけでなく、品質の向上や技術の継承にも貢献することができます。塗装工事業者には、これらの技術の導入と活用が求められており、業界全体の生産性向上につながることが期待されています。

グローバル市場への展開の可能性

日本の塗装工事業界は、高い技術力と品質管理能力で知られており、海外でも高い評価を得ています。特に、東南アジアや中東などの新興国では、経済成長に伴って建設需要が高まっており、日本の塗装工事業者にとっては、大きなビジネスチャンスが広がっています。

実際に、すでに海外進出を果たしている企業もあり、現地の建設会社との提携や、現地法人の設立などを通じて、事業を拡大しています。また、日本の塗料メーカーも、海外市場での販路拡大を進めており、塗装工事業者との連携を強化しています。

ただし、海外展開には、現地の法規制への対応や、文化の違いなどの課題もあります。言葉の壁を克服し、現地のニーズを的確に捉えることが求められます。さらに、日本とは異なる気候条件への対応や、現地の労働者の教育・育成など、様々な課題に取り組む必要があります。

このように、グローバル市場への展開は、日本の塗装工事業界にとって大きな可能性を秘めていますが、同時に、多くの課題も存在しています。これらの課題を一つ一つ克服しながら、海外での事業を拡大していくことが、業界の発展につながると考えられます。

塗装工事業界のM&Aの動向

塗装工事業界におけるM&Aの動向について解説します。これから塗装工事企業のM&Aを検討している人は、ぜひ情報の一部として参考にしてください。

塗装工事業界におけるM&Aの目的

塗装工事業界では、近年、M&A（合併・買収）が活発化しています。M&Aを行う目的は、企業によって様々ですが、大きく分けると、事業拡大と事業承継の2つがあります。

事業拡大を目的とするM&Aでは、新たな事業領域への進出や、市場シェアの拡大などを目指します。例えば、住宅塗装に強みを持つ企業が、工場塗装の会社を買収することで、事業の幅を広げることができます。また、同業他社を買収することで、規模の経済を追求し、コストダウンを図ることもできます。

一方、事業承継を目的とするM&Aでは、後継者不在の企業が、自社の技術やノウハウを引き継ぐために、他社に売却するケースがあります。

塗装工事業界では、経営者の高齢化が進んでおり、後継者問題を抱える企業が少なくありません。M&Aを通じて、事業を存続させることは、業界全体の課題でもあります。

このように、M&Aは、企業の成長戦略の一つであると同時に、業界の構造的な問題を解決する手段としても注目されています。

塗装工事業界のM&Aの規模と推移

塗装工事業界のM&Aは、2000年代に入って徐々に増加し、2010年代に入ると、さらに加速しています。M&A1件あたりの金額も、数億円から数十億円規模に上るケースが増えており、規模が拡大しています。背景には、業界全体の人手不足や、後継者問題の深刻化があります。

M&Aを通じて、技術者の確保や、事業の存続を図る企業が増えているのです。さらに、大手ゼネコンや、他業種からの参入も増えており、業界の再編が進んでいます。

大手企業は、M&Aを通じて事業領域の拡大やシナジー効果を追求しています。また、他業種からの参入企業は、塗装工事業界の高い技術力に注目し、新たな事業機会を探っています。

このように、塗装工事業界のM&Aは、件数、規模ともに拡大傾向にあり、業界の構造変化を反映したものとなっています。

塗装工事業界のM&Aにおける買収企業の特徴

塗装工事業界のM&Aにおいては、買収企業の特徴が変化しています。かつては、同業者間のM&Aが中心でしたが、近年では、異業種からの参入が増えています。特に、建設業界の大手企業が、塗装工事会社を買収するケースが目立ちます。

大手ゼネコンは、建築物のライフサイクル全体を視野に入れた事業展開を進めており、塗装工事は、メンテナンスの中核を担う分野として注目されています。

また、塗料メーカーによるM&Aも増加しています。塗料メーカーは、自社製品の販路拡大と、施工技術の向上を目的として、塗装工事会社を買収しています。

さらに、他業種からの参入も見られます。例えば、住宅設備メーカーが、リフォーム事業の強化を目的として、塗装工事会社を買収するケースがあります。このように、塗装工事業界のM&Aでは、異業種からの参入が増えており、業界の垣根を越えた再編が進んでいます。

買収企業は、塗装工事会社の技術力や、顧客基盤に魅力を感じており、自社の事業拡大に活かそうとしています。一方、買収される側の塗装工事会社にとっては、経営基盤の強化や、技術の継承などのメリットがあります。

M&Aを通じて、業界の課題を解決し、新たな成長機会を模索する動きが活発化しているのです。

塗装工事のM&Aをするメリット

塗装工事のM&Aにおいてのメリットを売却側・買収側の両方から解説します。メリットを元にして塗装工事のM&Aを検討してください。

売却側のメリット

塗装工事業界における売却側のメリットは、以下の通りです。

• 事業の継続性の確保
• 経営資源の有効活用
• 財務状況の改善
• 経営者の引退や事業継承の実現
• 従業員の雇用の維持
• 新たな成長機会の獲得

それぞれ詳しく解説していきます。

事業の継続性の確保

塗装工事会社をM&Aによって売却する最大のメリットは、事業の継続性を確保できることです。塗装工事業界では、経営者の高齢化や後継者不在といった問題を抱える企業が少なくありません。

事業を存続させるために、自社の技術やノウハウを引き継いでくれる企業を探すことが重要です。M&Aを通じて、事業を売却することで、これまで築き上げてきた顧客基盤や、従業員の雇用を維持することができます。

買収企業の経営資源を活用することで、事業の継続性を高め、さらなる成長を目指すことができるのです。

経営資源の有効活用

M&Aによる事業売却は、自社の経営資源を有効に活用するためのメリットもあります。塗装工事会社は、長年の事業活動を通じて、高い技術力や、豊富な施工実績を蓄積しています。

しかし、経営基盤が脆弱な企業では、これらの経営資源を十分に活かしきれないことがあります。M&Aを通じて、買収企業の資金力や、販売網を活用することで、自社の強みを最大限に発揮することができます。

また、買収企業との協業によって、新たな事業機会を見出すこともできます。経営資源の有効活用は、事業の発展につながる大きなメリットと言えます。

財務状況の改善

塗装工事会社の中には、財務状況が厳しく、事業の継続が困難な企業もあります。M&Aによる事業売却は、財務状況の改善につながるメリットがあります。

買収企業からの資金調達によって、借入金の返済や、設備投資などに充てることができます。また、不採算事業の整理や、人件費の削減など、事業の効率化を図ることもできます。

財務状況が改善されることで、事業の安定性が高まり、長期的な成長を目指すことができます。M&Aは、財務面での課題を解決するための有効な手段の一つと言えます。

経営者の引退や事業継承の実現

塗装工事業界では、経営者の高齢化が進んでおり、事業継承が大きな課題となっています。M&Aによる事業売却は、経営者の引退や事業継承を実現するためのメリットがあります。

後継者がいない場合でも、M&Aを通じて、事業を引き継いでくれる企業を見つけることができます。経営者は、自身の希望するタイミングで引退することができ、事業の存続を図ることができます。

また、事業売却によって得られた資金を、老後の生活資金や、次世代への資産継承に活用することもできます。M&Aは、経営者の引退や事業継承を円滑に進めるための選択肢の一つと言えます。

従業員の雇用の維持

M&Aによる事業売却は、従業員の雇用を維持するためのメリットもあります。事業を存続させることで、従業員の雇用を守ることができます。

特に、技術力の高い従業員は、事業の継続に欠かせない存在です。M&Aを通じて、雇用を維持することで、従業員のモチベーションを高め、事業の発展につなげることができます。また、買収企業との協業によって、従業員の成長機会も広がります。

他社の技術や知識を学ぶことで、スキルアップを図ることができるのです。従業員の雇用維持は、事業の安定性と成長性を高めるための重要なメリットと言えます。

新たな成長機会の獲得

M&Aによる事業売却は、新たな成長機会を獲得するためのメリットもあります。買収企業との協業によって、新たな事業領域への進出や、技術革新への対応が可能になります。

例えば、住宅塗装に特化していた企業が、工場塗装の分野に進出することで、事業の幅を広げることができます。また、買収企業の販売網を活用することで、新たな顧客の開拓や、販路の拡大を図ることもできます。

さらに、買収企業との技術交流によって、最新の塗装技術を習得し、競争力を高めることも期待できます。M&Aは、事業の成長を加速させるための有効な手段の一つと言えます。

買収側のメリット

塗装工事業界における買収側のメリットは、以下の通りです。

• 事業領域の拡大
• シナジー効果の創出
• 市場シェアの拡大
• 優秀な人材の獲得
• 技術力の向上

それぞれ詳しく解説していきます。

事業領域の拡大

塗装工事会社を買収するメリットの一つは、事業領域を拡大できることです。買収企業は、自社の事業領域に関連する分野の企業を買収することで、事業の幅を広げることができます。

例えば、住宅塗装に特化していた企業が、工場塗装の会社を買収することで、産業分野への進出が可能になります。また、地域的な拡大も期待できます。

買収先の企業が持つ顧客基盤や、販売網を活用することで、新たな地域への進出や、販路の拡大を図ることができるのです。事業領域の拡大は、企業の成長戦略の中核を担うものであり、M&Aは、その実現のための有効な手段の一つと言えます。

シナジー効果の創出

M&Aによる塗装工事会社の買収は、シナジー効果の創出につながるメリットがあります。シナジー効果とは、企業同士が協力することで、単独では得られない相乗効果のことを指します。

例えば、買収企業の販売網と、買収先企業の技術力を組み合わせることで、新たな製品やサービスの開発が可能になります。また、重複する業務の統合によって、コストダウンを図ることもできます。

経営資源の共有化や、ノウハウの相互活用によって、事業の効率化と収益性の向上が期待できます。シナジー効果の創出は、M&Aの大きな目的の一つであり、買収企業にとっての重要なメリットと言えます。

市場シェアの拡大

塗装工事会社の買収は、市場シェアの拡大につながるメリットがあります。買収先企業が持つ顧客基盤や、販売網を取り込むことで、自社の市場シェアを拡大することができます。

特に、同業他社を買収する場合、競合企業の顧客を獲得することで、市場での優位性を高めることができます。また、買収先企業の技術力や、ブランド力を活用することで、新たな顧客層の開拓も期待できます。

市場シェアの拡大は、企業の競争力を高め、事業の安定性を向上させるための重要な要素です。M&Aは、市場シェアを拡大するための有効な手段の一つと言えます。

優秀な人材の獲得

塗装工事会社の買収は、優秀な人材を獲得するためのメリットもあります。塗装工事業界では、職人の高齢化が進んでおり、技術の継承が大きな課題となっています。

買収先企業が持つ優秀な技術者を取り込むことで、自社の技術力の向上や、後継者の育成につなげることができます。

また、経験豊富な営業担当者や、管理職など、即戦力となる人材の獲得も期待できます。優秀な人材は、企業の成長を支える重要な資産です。M&Aを通じて、優秀な人材を獲得することは、長期的な視点に立った企業経営において欠かせない取り組みと言えます。

技術力の向上

M&Aによる塗装工事会社の買収は、技術力の向上につながるメリットがあります。買収先企業が持つ独自の技術や、ノウハウを取り込むことで、自社の技術力を高めることができます。

特に、特殊な塗装技術や、高度な品質管理体制を持つ企業を買収することで、差別化を図ることができます。また、買収先企業との技術交流によって、最新の塗装技術の習得や、技術革新への対応が可能になります。

技術力の向上は、企業の競争力を高め、顧客からの信頼を獲得するための重要な要素です。M&Aは、技術力の向上を実現するための有効な手段の一つと言えます。

ブランド力の強化

塗装工事会社の買収は、ブランド力の強化につながるメリットもあります。買収先企業が持つブランドイメージや、顧客からの信頼を取り込むことで、自社のブランド力を高めることができます。

特に、長年にわたって事業を継続してきた老舗企業や、高い技術力で知られる企業を買収することで、自社の知名度や信用力を向上させることができます。また、買収先企業の顧客基盤を活用することで、自社製品やサービスの販売促進にもつなげることができます。

ブランド力の強化は、企業の成長と発展に欠かせない要素の一つです。M&Aは、ブランド力を強化するための有効な手段と言えます。

塗装工事のM&Aの注意点

塗装工事のM&Aを行う際の注意点を解説します。塗装工事のM&Aを行う際の注意点は、以下の通りです。

デューデリジェンスの重要性

塗装工事会社のM&Aを行う際は、デューデリジェンスを徹底的に行うことが重要です。デューデリジェンスとは、買収先企業の財務状況や、事業内容、法的リスクなどを詳細に調査・分析することを指します。

塗装工事業界では、環境規制への対応や、労働安全衛生の管理など、特有の法的リスクがあります。これらのリスクを見落とすことで、買収後に大きな負担を抱えることになりかねません。

また、買収先企業の技術力や、人材の質、顧客基盤なども重要な調査項目です。デューデリジェンスを通じて、買収先企業の実態を正確に把握することが、M&Aの成否を左右すると言っても過言ではありません。

企業文化の違いによる統合の難しさ

M&Aを行う際は、買収先企業との企業文化の違いに注意が必要です。塗装工事業界では、職人気質が強く、独自の企業文化を持つ企業が少なくありません。

買収後に、こうした企業文化の違いが表面化し、統合がうまくいかないケースがあります。例えば、意思決定のスピードや、コミュニケーションのスタイルの違いから、社内の混乱を招くことがあります。

また、買収先企業の従業員が、買収に反発し、モチベーションを低下させることもあります。企業文化の違いを踏まえたうえで、統合のプロセスを丁寧に進めていくことが重要です。

買収後の経営体制の構築

M&Aを行った後は、買収先企業との経営体制の構築が重要な課題となります。買収先企業の経営陣との関係性を築き、協力体制を構築することが不可欠です。

特に、買収先企業の社長や、幹部社員との信頼関係を築くことが、統合の成否を左右します。また、買収先企業の従業員に対しても、丁寧なコミュニケーションを取り、不安を払拭することが重要です。

経営体制の構築においては、買収先企業の特性を踏まえたうえで、柔軟な対応が求められます。一方的な統合ではなく、互いの強みを活かした体制作りを目指すことが、M&Aの成功につながります。

塗装工事におけるM&Aを成功させるためのポイント

塗装工事におけるM&Aを成功させるためのポイントを解説します。塗装工事におけるM&Aを成功させるためのポイントは、以下の通りです。

• M&A戦略の立案
• 相場価格をよく理解しておく
• PMI（統合後プロセス）の確立

それぞれ詳しく解説していきます。

M&A戦略の立案

塗装工事会社のM&Aを成功させるためには、明確なM&A戦略の立案が不可欠です。まず、自社の経営課題や、強み・弱みを整理し、M&Aの目的を明確にすることが重要です。

その上で、買収先企業の選定基準を設定し、候補企業のリストアップを行います。また、買収後の事業運営方針や、統合プロセスのロードマップを作成することも重要です。

M&A戦略の立案においては、経営陣の意思統一を図り、社内の理解を得ることも欠かせません。M&Aは、企業の将来を左右する重要な意思決定です。戦略的な観点から、慎重に検討を重ねることが成功のカギを握ります。

相場価格をよく理解しておく

M&Aを行う際は、買収先企業の相場価格を正確に把握しておくことが重要です。塗装工事業界では、企業の規模や、技術力、顧客基盤などによって、価格が大きく異なります。

また、業界の動向や、経済情勢によっても、価格は変動します。相場価格を適切に把握するためには、業界に精通した専門家の助言を得ることが有効です。M&Aに関する情報収集を怠らないことも重要です。

相場価格を正確に把握することで、適切な買収価格を設定し、無駄なコストを抑えることができます。また、買収交渉においても、相場価格を踏まえた戦略的な駆け引きが可能になります。

PMI（統合後プロセス）の確立

M&Aを成功させるためには、PMIの確立が重要です。PMIとは、M&A後の統合プロセスを指します。具体的には、経営体制の構築、業務プロセスの統一、企業文化の融和などが含まれます。しかし、PMIを社内の人材だけで行おうとすると、多くの困難に直面することになります。

M&Aの経験が豊富な専門家が不在だと、統合計画の立案や実行がうまくいかず、混乱を招くことがあります。また、買収先企業との交渉や、従業員とのコミュニケーションにも、専門的なスキルが求められます。こうした課題に社内の人材だけで対応しようとすると、負担が大きくなり本業に支障をきたすこともあります。

そこで、M&Aを円滑に進めるためには、M&A仲介会社の力を借りることが有効です。M&A仲介会社には、豊富な経験と専門知識を持つコンサルタントが在籍しています。彼らは、統合計画の立案から、PMIの実行まで、全般的なサポートを提供してくれます。また、買収先企業との交渉や、従業員とのコミュニケーションも、円滑に進めることができます。

M&A仲介会社を活用することで、社内の人材は本業に集中することができ、M&Aの成功確率を高めることができます。PMIは、M&Aの成否を左右する重要なプロセスです。専門家の力を借りて、統合のスピードと質を高めることで、シナジー効果を最大限に発揮することができるでしょう。

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塗装工事業のM&Aにおける成功事例

塗装工事業界におけるM&Aの成功事例を紹介します。これから塗装工事業界におけるM&Aを検討している人は、ぜひ参考にしてください。

株式会社クワザワによる株式会社フリー・ステアーズのM&A

2020年1月に、株式会社クワザワは、株式会社フリー・ステアーズの全株式を取得し、完全子会社化した事例です。

株式会社クワザワは、建設資材や工事関連の事業を行っている会社で、持続的な成長と収益力の向上を目指しています。特に、マンションの給排水管の更新工事に強みを持っています。

株式会社フリー・ステアーズは、千葉県に本社を置き、首都圏でマンションの防水工事や塗装工事を主に行う大規模修繕工事を専門としています。

このM&Aの主な目的は、マンション工事における相乗効果を生み出すこととしています。株式会社クワザワは、フリー・ステアーズの技術と自社の技術を組み合わせることで、事業基盤を充実させ、さらなる成長を目指すとしています。

参考：株式会社フリー・ステアーズの株式取得(子会社化)に関するお知らせ

ハウスコム株式会社によるエスケイビル建材株式会社のM&A

2019年6月に、ハウスコム株式会社がエスケイビル建材株式会社の株式を取得し、子会社化した事例です。

ハウスコム株式会社は、「住まいを通して人を幸せにする。」というミッションを持ち、主に不動産の賃貸仲介事業を展開しています。2016年からはリフォーム事業も開始し、さらに事業領域を拡大しています。

エスケイビル建材株式会社は、塗装工事や金属建具工事、マンションリフォームなど幅広い建設工事を手がける企業です。埼玉県富士見市に本社を置き、関東地域で事業を展開しています。特に施工管理と営繕工事の技術に強みがあります。

このM&Aの主な目的は、リフォーム事業において両社の強みを活かし、より良いサービスを顧客に提供することとしています。ハウスコム株式会社は、エスケイビル建材の技術力をリフォーム事業に活かすことで、サービスの質を向上させ、シナジー効果を期待しています。

参考：エスケイビル建材株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ

不二サッシ株式会社による日本防水工業グループのM&A

2019年5月に、不二サッシ株式会社が日本防水工業株式会社とその子会社である、日本スプレー工業株式会社の株式を取得し、両社を子会社化した事例です。

不二サッシ株式会社は、窓改修を中心にビルやマンションのリニューアル事業を展開しており、積極的に営業活動を行っています。この会社は、顧客により良いサービスを提供するために、技術力を活かした新商品や工法の開発を推進しています。

日本防水工業株式会社は、1963年設立で、首都圏でビルやマンションの大規模修繕工事を中心に活動しています。特に防水工事や塗装工事、設備工事、耐震補強工事などで高い技術力と実績を有しています。日本スプレー工業株式会社は、立体駐車場や工場、倉庫の防水工事を専門に行っています。

このM&Aの主な目的は、不二サッシ株式会社の窓改修の工事力と日本防水工業の大規模修繕の工事力を組み合わせることで、外装全体をカバーするトータルリニューアル工事の施工体制を確立することとしています。この組み合わせにより、両社の技術力を活用し、顧客に価値の高いリニューアル工事を提供する体制強化が図るとしています。

参考：日本防水工業株式会社グループの株式取得（子会社化）に関するお知らせ

株式会社ダイサンによるMiradorグループのM&A

2019年4月に、株式会社ダイサンがシンガポールに拠点を置くMiradorグループの株式を取得し、子会社化した事例です。

株式会社ダイサンは、建設現場において最上級のサービスを提供することを目指し、新しい市場への挑戦を含む中期経営計画を進行中です。特に、海外市場とインフラメンテナンス市場への進出を重点戦略としています。

Miradorグループは、主にシンガポールでプラントメンテナンスを対象とした足場工事や熱絶縁工事、電気設備工事などの付帯工事を行っています。顧客満足度100%を目標に掲げ、高い安全性と品質の提供が使命です。

このM&Aの主な目的は、新たな市場への展開と、安全文化及び足場文化の国際的な展開を通じて、双方の企業価値を高めるシナジー効果を期待することとしています。株式会社ダイサンは、Miradorグループの持つ技術力と国際的な経験を生かして、より広い市場での成長を目指すとしています。

参考：Mirador グループの株式取得（子会社化）に関するお知らせ

Abalance株式会社による株式会社鯤コーポレーションのM&A

2019年1月に、Abalance株式会社の連結子会社であるWWB株式会社は、株式会社鯤コーポレーションの株式を買収し、子会社化した事例です。

Abalance株式会社は、再生可能エネルギー社会の構築に貢献することを目的としており、特にIT技術と太陽光発電システムのノウハウを活用し、太陽光発電事業を成長事業と位置づけています。また、太陽光パネルの製造販売や建築工事施工、IT技術を用いた保守運営メンテナンスなどを通じて、ワンストップサービスを提供しています。

株式会社鯤コーポレーションは、光触媒酸化チタンコーティング剤とその製品の製造販売を主な事業内容としています。佐賀県を拠点に、水系機能性酸化チタンによるコーティング技術を保有し、塗膜工事や景観材などの製造及び販売も手がけています。

このM&Aの主な目的は、太陽光発電事業分野での光触媒技術の応用を通じて、国内外市場で高品質なサービスを提供することとしています。Abalance株式会社は、鯤コーポレーションの技術を活用することで、再生可能エネルギー発電ソリューションの質を向上させ、業務の拡大と収益性の向上を目指しています。

参考：当社子会社による事業会社の買収に関するお知らせ

協和エクシオによるコーケンのM&A

2018年8月に、株式会社協和エクシオが株式会社コーケンの全発行済株式を取得した事例です。

株式会社協和エクシオは、都市インフラ事業の強化を目指しており、中期経営計画の一環としてM&Aやアライアンスを推進しています。2020年に向けた「2020プロジェクト」を立ち上げ、都市インフラの老朽化に対応するための維持・補修分野を重要な市場と捉えています。

株式会社コーケンは、神奈川県横浜市に本社を置き、コンクリート構造物や鋼構造物の重防食塗装・補修工事を主な事業内容としています。創業以来、技術力と品質を背景に公共工事や大手顧客からの受注を数多くこなし、施工実績を積み重ねています。

このM&Aの主な目的は、建設から保守、維持・補修に至るまでの総合的な提案を行える体制を構築し、都市インフラ事業全体の拡大を目指すこととしています。株式会社協和エクシオは、株式会社コーケンの技術力や事業基盤との融合を通じて、人材やノウハウの共有、リソースの最適化を図るとしています。

参考：協和エクシオ、防食塗装を手掛ける株式会社コーケンの 全発行済株式を取得 ～都市インフラ事業における維持・補修分野を強化～

株式会社淺沼組によるSINGAPORE PAINTS社のM&A

2018年8月に、株式会社淺沼組がシンガポールのSINGAPORE PAINTS & CONTRACTOR PTE. LTD.の株式を取得し、子会社化した事例です。

株式会社淺沼組は、中期3年計画の一環として海外事業の強化を目指しています。特にアセアン地域でのリニューアル事業展開に注力し、M&Aを含む新たな展開への取り組みを進めています。

SINGAPORE PAINTS & CONTRACTOR PTE. LTD.は、シンガポールで建物外壁塗装・修繕工事を展開する企業です。主に地元での塗装・修繕事業に強みを持っています。

このM&Aの主な目的は、アセアン地域でのリニューアル事業の展開としています。株式会社淺沼組は、この子会社化により、アセアン市場でのビジネス展開を加速させ、国際的な事業拡大を図ることを目的としています。

参考：「SINGAPORE PAINTS & CONTRACTOR PTE. LTD.」の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ

東洋ドライルーブが萬松の九州事業所を譲受

2020年6月に、東洋ドライルーブ株式会社が株式会社萬松の九州事業所の事業譲受を決議した事例です。

東洋ドライルーブ株式会社は、自動車内外装部品の組立及び塗装事業や塗料等の販売事業を展開しています。同社は、事業拡大と企業価値向上を目指し、新たな市場でのシナジー効果を見込んでいます。

株式会社萬松の九州事業所は、大分県中津市に位置し、自動車内外装部品の組立及び塗装、塗料の販売を主な業務としています。

このM&Aの主な目的は、国内外での事業拡大を見込むためのシナジー効果を創出することとしています。東洋ドライルーブ株式会社は、萬松の九州事業所から事業を譲受することにより、その技術と販路を活用し、より広い市場での成長と収益性の向上を図る計画としています。

参考：事業譲受に関するお知らせ

まとめ

塗装工事会社のM&Aは、事業拡大や、技術力の向上、後継者問題の解決など、様々なメリットがあります。一方で、デューデリジェンスの徹底や、企業文化の違いへの対応など、注意すべき点も多くあります。

M&Aを成功させるためには、戦略的な観点からの検討と、綿密な準備が不可欠です。PMIの確立や、相場価格の把握など、様々な要素に配慮しながら、M&Aを進めていくことが求められます。

塗装工事業界では、M&Aを通じて成長を実現した企業が数多く存在します。M&Aは、企業の将来を左右する重要な経営判断です。リスクを最小限に抑えながら、チャンスを最大限に活かすことで、塗装工事会社の発展につなげることができるでしょう。